中國大陸LCD原材料發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
液晶顯示器不論有源還是無源,除了液晶材料外,還需要玻璃基片(導(dǎo)電玻璃)、彩色濾色片、偏振片、背光源等,輔助材料有取向劑、封接膠和襯墊材料等。當(dāng)然對于TFT-LCD來說,需要在一個玻璃基片上制作TFT陣列,它所需要的材料,幾乎與半導(dǎo)體工業(yè)一樣。此外,不同的液晶顯示器,其材料的成本構(gòu)成是很不一樣的。
液晶材料:仍居中低檔
世界主要液晶材料廠家:德國MERCK,日本CHISSO、DIC,中國永生華清。其中MERCK產(chǎn)量最大,約占全球總量50%,在德國、日本、我國臺灣都設(shè)有工廠,2005年銷售額比上一年增長27%。
我國液晶材料的研究工作始于1969年。1987年開始正式生產(chǎn)液晶材料,打破了德國、日本的長期技術(shù)壟斷。受多種主客觀因素的限制,目前我國液晶材料還只有中低擋的TN、STN型,高檔材料(主要是TFT材料)大多還只停留在實驗室。
我國四家液晶材料企業(yè)2005年共售出223.5噸液晶(其中單體180噸和混合液晶44.35噸),銷售額7.31億元。同比增長89.87%。近年來各液晶材料廠家都致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大品種、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2005年最為突出的液晶單體出口形成規(guī)模,其中石家莊永生華清在四家當(dāng)中規(guī)模最大、品種最多。
基片玻璃:處于起步階段
目前,基片玻璃的供應(yīng)商主要是美國的康寧(Corning)和日本的旭硝子(AsahiGlass)、電氣硝子(NEG)以及板硝子(NHTechnology)等4家。他們4家?guī)缀鯄艛嗔巳袠I(yè)的玻璃生產(chǎn)與供應(yīng)。歐洲皮爾金頓也少量供應(yīng)TN、STN玻璃。
這幾年受TFT-LCD產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的拉動,基片玻璃的需求一直處于快速增長期。2005年全球產(chǎn)量達到 7400多萬平方米,比上年增長56.6%。
我國基板玻璃的生產(chǎn)還處于啟動階段。據(jù)報道,安彩高科在2005年宣布投資22億元人民幣建設(shè)TFT基板生產(chǎn)線,目標(biāo)為5G用玻璃基板年產(chǎn)300萬平方米。
而彩虹在近期則宣布投資13億元人民幣,分兩期完成5G及5G以上的TFT玻璃基板。其中第一期投資8億元,主要目標(biāo)是年產(chǎn)75萬平方米~90萬平方米的5GTFT用玻璃;二期,則根據(jù)國內(nèi)今后TFT實際投資的代數(shù)而確定。但上述兩個項目目前尚處論證、申報階段。
實際開始生產(chǎn)的企業(yè)是河南洛玻集團,在完成人民幣2.6億元投資興建了CSTN用薄板玻璃生產(chǎn)線之后,今年5月生產(chǎn)出厚度為0.55毫米的CSTN玻璃基板,F(xiàn)已批量向市場供貨。
彩色濾色膜:面板企業(yè)內(nèi)置成趨勢
目前各類液晶顯示器,尤其是液晶電視對色彩的要求越來越高,而同時降低成本的壓力也越來越大。為此,在大型TFT-LCD企業(yè)中內(nèi)置彩色濾光膜生產(chǎn)線,以減少運輸、降低成本。2005年這種內(nèi)置CF已占全部CF產(chǎn)量的50 %,預(yù)計2006年,內(nèi)置CF將占60%。
2006年世界三大彩色濾光膜生產(chǎn)企業(yè)分別是:LPL占16.4%,內(nèi)置;凸版印刷占12.6%,專業(yè);三星占11.4%,內(nèi)置。
與此同時,各生產(chǎn)企業(yè)都在改進原材料、提高彩膜光學(xué)性能、改進生產(chǎn)工藝、降低成本等方面做了大量工作,其中轉(zhuǎn)印與噴墨技術(shù)值得關(guān)注。據(jù)報道,日本凸版與光村印刷合作,研發(fā)轉(zhuǎn)印法,估計可將成本降低1/2,但目前量產(chǎn)進度仍不明朗。而DNP則導(dǎo)入噴墨法。事實上,噴墨法技術(shù)門檻較低,夏普內(nèi)置6代彩色濾光片已采取噴墨法量產(chǎn),而臺商展茂光電亦與臺灣工研院合作,其5代生產(chǎn)線也將以噴墨法量產(chǎn)。
彩色濾色膜技術(shù)遇到的另一個挑戰(zhàn)是不用彩膜,利用場序(Field Sequential Color)技術(shù)實現(xiàn)彩色化。這是已研發(fā)多年的技術(shù),只在很有限的領(lǐng)域得到應(yīng)用。不過現(xiàn)在情況有了變化,三星在2005年的國際平面顯示器展會(FPD International 2005)上首次推出不使用濾光片的CFL(Color Filter Less)32英寸LCD,備受關(guān)注。
該面板為場序方式(FS)實現(xiàn)彩色,采用RGB-LED背光,OCB面板,響應(yīng)速度為5ms,分辨率為1366×768像素,亮度為500cd/m2,對比度為1000∶1,開口率達78%,色彩表現(xiàn)范圍為NTSC的110%,耗電量為82W,驅(qū)動頻率沒有公布。由于不使用濾光片,該面板能夠削減成本,價格下降20%。對于LED的使用數(shù)量沒有公布具體數(shù)據(jù)。
透明電極:發(fā)展成獨立門類
由于我國仍是TN、STN-LCD重要生產(chǎn)基地,ITO導(dǎo)電玻璃已發(fā)展成獨立的行業(yè)門類。目前中國內(nèi)地有ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線約40條,主要的廠商包括外商獨資企業(yè)——蘇州板硝子等,進口大型生產(chǎn)線企業(yè)——深圳南玻、深圳萊寶等,國產(chǎn)生產(chǎn)線企業(yè)——安徽蚌埠華益、深圳南亞、安徽蕪湖長信、江蘇金壇康達克、深圳豪威等。
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國2005年實際的產(chǎn)量已超過1000萬平方米。不但已能基本上滿足國內(nèi)需求,出口比例也達到一定水平。與此同時技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量都有很大的提高。
偏振片:供應(yīng)持續(xù)吃緊
在世界高新技術(shù)市場對LCD面板需求大幅增長的市場狀況下,對偏光片的質(zhì)量與數(shù)量需求也在不斷上升。2001年全球偏光片市場規(guī)模為8.05億美元;2002年在TFT-LCD需求增長的帶動下,偏光片增長高達46%,總產(chǎn)值達11.73億美元;預(yù)計2006年更可達18億美元。
據(jù)DisplaySearch估計,若依照目前原材料供應(yīng)廠商的擴產(chǎn)計劃來看,偏光片的供應(yīng)持續(xù)吃緊到2 008年。
目前全球偏振片市場第一大廠日東電工的市占率約40%至50%,住友化學(xué)約20%,三立約15%,其余為力特與LG化學(xué)。我國偏光片生產(chǎn)還處于起步階段,主要生產(chǎn)廠家為深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)、佛山緯達等,產(chǎn)品為供TN、STN用的窄幅(500mm)偏振片。目前還不能提供寬幅(1330mm)產(chǎn)品。
偏振片主要原材料成本占產(chǎn)品銷售成本的60%-70%,而其中TAC膜和PVA膜占原料成本的75%。
背光系統(tǒng):主流還是CCFL
背光模塊主要包括:光源(CCFL或LED)、導(dǎo)光板、反射板、擴散板、框架等。目前在LCD上用得最多的是背光源CCFL(冷陰極熒光燈)和LED(發(fā)光二極管)。
背光系統(tǒng)的主流還是CCFL。生產(chǎn)CCFL背光模塊的企業(yè)有幾十家,大多來自臺灣,日本和韓國這兩年也轉(zhuǎn)移進來不少。全球背光模塊一半的產(chǎn)量出自我國臺灣廠家,其次是韓國和日本。內(nèi)地搞得比較早、規(guī)模比較大的要數(shù)深圳帝光。生產(chǎn)冷陰極熒光燈管的企業(yè)很少,內(nèi)地規(guī)模最大的是南京朗光,國際上比較大的也只有HORISON(日)、SANKEN(日)、錦富電機(韓)、威力盟(臺)四家。
目前較為成熟的CCFL替代光源,除LED外,還有FFL(Flat Fluorescent Lamp,平面光源),OLED以及碳納米管等技術(shù),后兩項雖有原型機的開發(fā),但是尚未達到成熟應(yīng)用的地步。
LED作為背光源越來越受到人們的關(guān)注。它已經(jīng)在手機等小型顯示器上得廣泛應(yīng)用,正朝著臺式PC顯示器、便攜PC和液晶電視擴展。雖然現(xiàn)在市場上出現(xiàn)了OLED產(chǎn)品,它的隨意性和超薄性有優(yōu)于LED的地方,但其使用壽命、色彩等方面不如LED,因此LED仍是LCD背光源的最佳選擇。